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12月27日鋼材市場早報

2022/1/16 13:24:04 來源:www.yanshanmg.com 點擊次數:

鋼材市場

【建筑钢材】本周国内建筑鋼材市場震荡下跌。主要城市螺纹钢均价为4875元/吨,较17日下跌26元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4519/吨,较17日收盘价上涨14元/吨,较杭州中天螺纹市价4880元/吨贴水361元/吨。螺纹钢需求面临下行压力,近期,全国大部分地区将寒潮天气,对建筑施工会造成影响。市场逐步进入需求低迷期,尽管市场仍在消耗库存,但表观需求量已经是连续三周下滑。随着冬储时节临近,以及年末资金压力趋紧等因素,短期商家仍以降库为主,无意大幅拉高价格。需求端或有所趋弱,商家心态谨慎,冬储意愿不大。预计近期螺纹钢报价呈现区间震荡格局。

【熱軋卷板】本周熱軋現貨價格較上周五整體小降,降幅10-30元不等。截止12月24日上海4940-4960元/噸,較上周五跌20元。樂從4830-4850元較上周跌30元;天津4810-4820較上周漲10元。當前政策的重點放在穩增長,穩出口,刺激消費上。主要從減稅降費,投放專項債業,釋放資金流動性。行業內政策來看,工信部會議字面理解明年堅持碳中和但是沒有提鋼鐵同比不增和減産要求。根據月初調研數據,本月華東,東北等地鋼廠均有不同程度複産。山東地區鋼廠也開始烘爐准備後期複産。當前産量有所恢複,但資源到貨仍較慢,入庫未出預料中的集中明顯增加。受房地産資金好轉和專項債券的下放,對于房地産和基建項目安全和穩定效果明顯。裝備制造業需求總體環比回升。但是目前數九寒冬而且臨近年底,生産動作明顯放緩。綜合來看,供應端華北重點地區限産依舊,産量仍維持相對低位,其他地區産量有增但月內總體增量不多。庫存出現明顯下降受到貨低于預期,臨近年底需求逐步走弱,市場再度進入炒作消息新聞的多空轉換頻繁的階段,價格將以震蕩爲主。

【冷軋卷板】本周冷軋市場價格震蕩盤整運行,國內重點城市冷軋板日均價5678元/噸,周比漲1元/噸,月環比漲9元/噸。其中上海地區市場價格鞍鋼1.0冷卷5480元/噸,周比跌50元/噸;天津天鐵1.0冷卷5370元/噸,周比跌30元/噸;樂從柳鋼1.0冷卷5360元/噸,周比跌20元/噸.5.5普熱卷主流維持在4940元/噸,周比跌20元/噸,當前差價在540元/噸左右,較上周收窄30元/噸。本周從需求端來看,近期市場成交疲軟,需求端階段性釋放,下遊短期內備采積極性不高,市場庫存微降。政策利好消息釋放,需求預期性強,當下多爲對于冬儲情緒需求放量,現鋼廠資源正常到貨,爲緩解庫存壓力,資金周轉考慮,有意出貨,需求端階段性釋放,價格漲跌空間相對有限。預計下周冷軋市場價格震蕩窄幅爲主。

【塗鍍】本周全國塗鍍板材市場價格窄幅盤整。截至24日,主要城市1.0mm無花鍍鋅板均價5887(噸價,下同),周環比跌45元;主要城市0.3mm鍍鋅板均價5765元,周環比跌10元;主要城市0.47mm彩塗板均價6941元,周環比跌28元。本周黑色系期貨價格先揚後抑,塗鍍板材市場價格雖有探漲迹象,但受需求較弱拖累,後半周行情重歸弱勢。受疫情影響,浙江部分地區工廠提前放假,采購需求減少。鍍鋅板生産線開工率爲87%,較前一周上升1%;彩塗板開工率爲73%,較前一周上升4%。截至12月24日,全國主要城市鍍鋅庫存114.95萬噸,較前一周減少0.42萬噸;彩塗庫存26.89萬噸,較前一周微降0.46萬噸。在冬儲未成功觸發的情況下淡季邏輯已定,市場需求難有改善預期。預計下周塗鍍板材繼續演繹橫盤震蕩行情。

【無縫管】本周無縫管市場售價震蕩盤整,現33個城市108*4.5的無縫管均價爲5976元/噸,較上周同期漲12元/噸,成交偏弱。本周山東無縫管出廠售價弱穩,現山東一道次冷拔管出廠4900元/噸,熱軋管出廠5570-5600元/噸,現聊城219*10的無縫管出廠5520元/噸.本周無縫管開工率較上周有下降,開工率在54.12%,較上周下降1.62%,本周鋼價進入震蕩上行趨勢,管廠開工率仍保持低位,管廠開工率約52.60%,較上周下降1.52%,無縫管庫存爲55.46萬噸,較上周下降2.04萬噸,管坯庫存爲29.63萬噸,較上周下降0.1萬噸。後期管廠受環保以及政策影響開工率,供應量或有下降的可能,對售價有一定的支撐。市場需求或維持弱勢,本周市場庫存67.22萬噸,較上周下降0.08萬噸。預計下周無縫管市場價格窄幅調整的幾率大。

【不鏽鋼】本周不鏽鋼現貨價格窄幅上漲,截止12月24日收稿,300系無錫市場方面:304冷軋太鋼報價爲17700元/噸,周環比持穩;宏旺資源報價爲17050元/噸,周環比漲400元/噸;304熱軋報價爲16750元/噸,上周漲150元/噸。200系方面:本周200系窄幅上漲,目前J1四尺冷軋資源錫佛主流報至毛邊9900-10400區間,J2J5資源走至毛邊9700-9800附近。剛需采購詢價活躍,貿易商價格靈活調整。本周期貨盤面回升後,現貨市場交投氛圍也較好,下遊終端備貨及一些補票需求有一定釋放,現貨市場貿易商之間調貨行爲也較活躍。另外近期接單接貨情況也表現不錯。冷熱軋資源現貨資源趨緊,尤其是熱軋資源較少,因此商家報價持續高漲。對于下周,當前現貨資源少缺的現狀仍對行情有支撐作用。外加期貨走強,成交端跟進,行情表現較好。預計下周窄幅趨強。

原料市場

【進口礦】本周進口礦市場震蕩偏強走勢,截止12月23日,中聯鋼現貨價格指數,即CSI指數,美元現貨62%指數報收于123.4美元/噸,較上周上漲9.5美元/幹噸;CSI62%港口現貨進口粉礦指數收于810元/噸,較上周上漲60元/噸。具體來看,周初期,由于宏觀偏暖,市場人士對房地産管控邊際放松趨勢預期,疊加鋼廠庫存低位且利潤的修複,存在剛需補庫需求,鋼廠采購積極性有所提升主動增加庫存,貿易商交投情緒高漲,有采購進行交貨,市場複産預期較強,鐵礦石港口現貨價格呈現量價齊升的局面,港口現貨拉漲50-70元/噸,PB粉成交價格高達810-815元/噸左右;另外,值得注意的是掉期價格強勢拉漲,不同合約價格紛紛大幅走高,直逼130美元;由于掉期漲幅大于連鐵與現貨漲幅,因此市場有空掉期買現貨的操作,這也是導致成交活躍的主要因素。周中期,邯鄲市正式印發2021-2022年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅方案,方案要求2022年1月1日-3月15日,原則上鋼鐵企業錯峰生産比例不低于上一年同期粗鋼産量的30%。此消息對市場情況産生影響,交投氛圍有所減弱,現貨價格略有松動,小幅下行5-10元/噸左右,山東地區PB粉價格790-810之間。周後期,生態環境部表示,冬奧會期間不會大面積停産,表達了不搞一刀切限産的態度,市場人士認爲環保限産有所放松預期,因此對鐵礦需求存有轉好預期,現貨堅挺,期貨價格也有所上漲,周五上午主力合約****觸及714元/噸。綜合來看:大氣汙染防治措施執行頻繁,疊加限産反複,市場需求將有所波動,對價格形成擾動;且目前鋼材冬儲預期不強,且下遊鋼材需求仍不佳,對礦價或有影響;另外,需求不確定的影響下,資源供應仍保持相對高位,鐵礦石港口仍或累庫;市場博弈明顯,進口礦市場仍或將寬幅調整爲主。

【焦炭】本周國內焦炭市場穩中趨強,焦企與鋼廠繼續博弈,山西地區主流准一級濕熄焦報2460-2560元/噸。目前部分地區焦企仍維持限産,接單良好,銷售順暢,焦企維持低位庫存,焦炭供應趨緊;焦煤價格回彈,焦炭成本壓力增加,焦企推漲意願強烈,本周內蒙及河北焦企再次提漲,下遊鋼廠尚未接受。需求面,部分地區鋼廠考慮冬儲備庫對焦炭采購增加,部分地區鋼廠高爐計劃複産,提前采購備庫,需求有所好轉。港口方面,兩港庫存小幅回升,近期市場情緒回落,貿易商觀望態度增加,集港積極性有所降低。綜合來看,鋼廠需求好轉;焦企供應趨于緊張,供需好轉;疊加焦煤成本高升,焦炭市場仍維持穩中趨強運行。

【焦煤】本周國內焦煤市場穩中上行爲主,個別煤種報價稍有上調。主産地安全、環保檢查嚴格執行,其中山西地區部分煤礦收到通知要求停産,煤礦産量持續減少,部分煤礦因完成年度任務開始檢修,市場供應進一步收緊,下遊市場采購積極性較高,支撐部分煤種上調。其中臨汾安澤低硫主焦煤上調100元/噸至2500元/噸,柳林低硫主焦煤上調80元/噸至2280元/噸。下遊方面,焦煤市場供應預期收緊,部分焦企加大力度補庫,煤礦預售訂單較多,焦企到貨有限,采購較爲積極,需求有所釋放。綜合來看,短期內煉焦煤市場穩中趨強,部分煤種仍有探漲預期。

【鋼坯】本周國內鋼坯市場漲跌互相,成交表現一般。上周末唐山地區受環保政策解除,運輸及生産狀況有所改善,需求放量,帶動鋼坯價格高走,其他城市隨後窄幅跟進。但進入本周後,環保限産再襲,當地生産及運輸壓力增加,需求減量,同時期貨表現不佳,呈現震蕩調整格局,對市場刺激有限,故此時價格隨之下行。臨近周末時,由于黑色期貨盤面在一些利好消息帶動下表現相對較可,對現貨資源報價形成一定支撐,在此背景下,部分城市報價略有回漲。截止目前,唐山地區報4390元/噸,較上周五累漲30元/噸,江陰報4550元/噸較上周五累漲50元/噸。目前供需兩弱格局仍顯,但考慮倒鋼坯自身庫存水平偏低,故底部尚存一定支撐。但考慮到目前市場大背景爲傳統消費淡季,雖冬儲行情臨近,但此時價位對于想冬儲商家的吸引力不足,同時一些地方環保及疫情管控有所加嚴,因此市場整體交易氣氛相對冷清。另外近期黑色系期貨處于多空博弈狀態,多呈現震蕩調整局面,對市場刺激作用有限。因此綜合來看,預計近期鋼坯市價或弱勢承壓運行。

【廢鋼】本周廢鋼市場整體偏強運行,多地鋼廠上調廢鋼采購價格。近期在補庫和冬儲的支撐下,鋼廠多上調廢鋼采購價格來吸引貨源。其中華東地區主流鋼廠沙鋼上調150元/噸,月內累漲350元/噸,帶領周邊多家鋼廠跟漲,本次漲幅多在50-150元/噸之間。華北地區受環保管控影響,鋼廠整體到貨欠佳,部分鋼廠爲吸引貨源多上調廢鋼采購價格,漲幅多在30-150元/噸之間。東北地區鋼廠已經開始冬儲,部分鋼廠上調50-150元/噸來吸引貨源。中西南地區部分鋼廠因資源緊缺也有上調舉措,漲幅多在30-80元/噸之間。臨近周末,受成材走勢震蕩影響,少數鋼廠小幅試探性回調,跌幅多在10-30元/噸。目前華東地區市場重廢不含稅3090-3170元/噸。

供給:目前受天氣寒冷影響,再加上春節臨近,上遊産廢量減少,廢鋼場地多反饋毛料難收,市場上搶貨較激烈,廢鋼資源持續偏緊。

需求:近期鋼廠陸續開啓冬儲計劃,冬儲計劃量雖不及往年,但鋼廠仍在積極備庫中,對廢鋼需求尚可。

下周展望:近日鋼廠到貨情況整體一般,部分庫存偏低鋼廠存在補庫需求。加之鋼廠陸續開啓冬儲計劃,短期鋼廠對廢鋼需求較好。目前廢鋼市場資源一直處于偏緊狀態,市場上搶貨較激烈,支撐廢鋼價格。不過考慮到冬奧會影響,限産政策尚未確定,鋼廠多持謹慎觀望態度,冬儲量不及去年。而且廢鋼價格高于鐵水成本,性價比優勢不明顯,鋼廠用廢積極性一般。所以綜合預計下周廢鋼市場穩中窄幅調整運行。

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